证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-006
华夏幸福基业股份有限公司关于
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境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）境外间接全资子公司
CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）在中国境外发行的美元
债券（目前存续面值总额为49.6亿美元，以下简称“原债券”）协议安排重组已
取得英格兰与威尔士高等法院（以下简称“英国法院”）裁决生效，公司美元债
券协议安排已正式生效，目前正在根据英国法院批准的美元债券协议安排重组方
案推进执行，并已完成重组交割。现将相关情况披露如下：
一、 美元债券协议安排重组方案相关情况
基于上述美元债券协议安排重组方案实施需要，发行人将原债券注销，以发
行新债券（包括新债券1、2、3及零息债券）向债权人分配的方式实施重组交割。
相关信息如下：
（一）各新债券项下分配的权益
(1)新债券1：后续将以现金及公司设立的信托计划受益权份额偿付。相关安
排如下：
发行日：重组生效日（即2023年1月31日，下同）；
债券存续期限：自重组生效日起8年；
发行金额：原债券的46.7%减去应付现金提前偿付后的金额，即约22.03亿美
元；
存续期利息：2.5%/年，存续期利息在债券到期时与本金一并支付；
偿付方式：（1）特定资产出售赎回：不少于新债券1本金额的64.2%将通过
公司卖出资产回笼资金偿还；
（2）信托受益权份额：不超过新债券1本金额的35.8%
以公司设立的信托计划受益权份额抵偿。
(2)现金提前偿付：
针对此前已签署《重组支持协议》且在美元债券协议安排重组方案表决中投
同意票的美元债券持有人，公司需根据协议安排于重组生效日以现金方式支付其
持有债券本金额的1%，并在不晚于2023年12月31日再行支付其持有债券本金额的
(1)新债券2：将通过公司以下属公司股权设立的“幸福精选平台”股权抵偿。
相关安排如下：
发行日：重组生效日；
债券存续期限：自重组生效日起8年；
发行金额：约7.12亿美元，为参与债权人有效选择以新债券2受偿金额及根
据美元债券协议安排重组方案可分配予债权人的新债券2金额之和；
存续期利息：2.5%/年，利息在公司具体实施以“幸福精选平台”股权抵偿
时随本金一并抵偿；
偿付方式：通过公司以下属公司股权设立的“幸福精选平台”的股权抵偿。
(2)新债券3：将通过公司后续经营发展逐步清偿。相关安排如下：
发行日：重组生效日；
债券存续期限：自重组生效日起8年；
发行金额：约19.31亿美元；
存续期利息：2.5%/年，存续期利息在债券到期时与本金一并支付；
偿付方式：通过公司后续经营发展逐步清偿。
得出的应计未付利息将以零息债券交割。相关安排如下：
发行日：重组生效日；
债券存续期限：自重组生效日起8年；
发行金额：2.68亿美元；
存续期利息：不计息；
偿付方式：债券到期一次性偿付。
（二）重要时间安排
未有效参与重组投票的债权人，如希望获得重组对价，则需要在重组对价保
留期间向公司指定的信息代理提交必要文件，提交文件的截止日期为2024年1月
分配。重组对价保留期结束时仍未获分配的重组对价将被注销。
二、 债权人分配情况
截至2023年1月31日，原债券的持有人中，共有持有面值46.82亿美元债券的
持有人在提交取得新债券分配所需必要文件后获得新债券分配。剩余未向公司或
指定信息代理提交必要文件的美元债券持有人可在2024年1月11日前提交必要文
件后获得对应的新债券分配；在截止日期仍未向发行人提交必要文件的债权人，
其可分配的新债券份额在重组对价保留期结束时将被注销。
公司将密切关注相关情况进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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